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          智能家居進程全面提速 10股啟動在即

          2016-01-05 10:29:47

          來源:

          發布者:智家網

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            據智家網1月4日報道,Facebook CEO馬克·扎克伯格日前發文公布其2016年挑戰目標,開發能控制家庭環境的人工智能技術。另外,今年國際消費電子產品展(CES),將于1月6日至9日在美國舉行,三星 、英特爾將推出新一代智能家居產品。

            目前國內外巨頭已競相布局,蘋果推出了智能家居平臺HomeKit,谷歌推出Brillo物聯網操作系統,三星擁有SmartThings智能家居平臺。此次馬克·扎克伯格挑戰控制家庭環境的人工智能技術,有助于推動行業發展。隨著相關新產品不斷推出,智能家居市場有望迎來爆發期。

            據馬克·扎克伯格介紹,2016年將挑戰人工智能技術,通過控制家庭環境協助開展工作。具體來看,先通過教會人工智能助手理解人類語音,以控制包括音樂、照明和溫度等;然后教會識別朋友們的面部圖片,在朋友按門鈴時讓其進入。另外,關于工作方面,智能助手將通過虛擬現實,實現數據可視化,更有效地領導組織發展。Facebook的介入將為智能家居提供更好的技術和用戶體驗,提升行業發展進程。

            在流量入口價值日益提升的背景下,智能家居已成為重要端口,并引發全球科技巨頭紛紛布局。其中,微軟公司介入較早,其推出的HomeOS家庭操作系統,用戶通過手機發出指令,可實現對室內溫度、電視頻道、攝像頭等控制,為用戶提供一個統一管理界面。另外,谷歌宣布以現金32億美元收購智能家居設備公司Nest,更是將智能家居推向高潮。蘋果HomeKit、谷歌Android Home等巨頭的智能家居平臺有望改善目前的分裂狀況,提供一個整體化的聯動平臺,讓設備間能夠更好協同工作。

            國內也在加快智能家居發展,尤其是傳統家電制造商美的集團、青島海爾以及互聯網企業樂視、小米等紛紛投入巨資,布局智能家居設備等領域。另外,近日,工信部召開的傳感器及物聯網產業發展戰略研討會,提出以“一體兩翼”發展思路為基礎,打造我國傳感器及物聯網產業集群的構想。傳感器及物聯網產業的融合化、創新化發展,為智能家居提供了重要支撐作用。

            機構認為,在物聯網、云計算等技術的推動下,電力載波通信、WIFI和ZigBee等主流智能家居技術已較為成熟。智能家居已處于市場導入期與成長期的臨界點。據測算,我國智能家居潛在市場規模約為5.8 萬億元,發展空間巨大,其中,家電類智能家居產品市場份額最高,市場占比超過70%。

            美克股份(600337):國內零售業務快速增長,股價超跌消化估值風險

            受經濟形勢與地產政策調控影響,高端家具短期增速面臨回落壓力。股價超跌反映下滑預期,消化前期估值風險,建議“買入”。如我們在11年11月的年度策略報告里提出的:在經濟下滑周期,家具類(受地產滯后影響)及高檔品(受居民財富效應縮減影響)受沖擊較大。受行業共性影響,預計公司Q4的訂單增速也有所回落??紤]短期地產壓力和零售消費增速下降,我們下調公司11-12年盈利預測至0.30元和0.42元(原為0.32元和0.45元)。12年前8個交易日,公司股價已大幅下跌24.2% ,目前股價(6.54元)對應11-12年PE分別為21.8倍和15.6倍,已消化我們前期對其消費增速回落及高估值的擔心。從長期角度,家具行業集中度較低,在行業洗牌之機,龍頭企業有望有效提升市占率。建議非理性下跌過程中買入。

            大亞科技(000910):精裝修漸成趨勢,大亞獲益市場份額提升

            精裝修比例提高利好地板、密度板行業龍頭:11月20日,恒大與金螳螂、亞廈簽署戰略合作協議,每年各承接30億元(逐年增加約10億元)的裝修施工合同,恒大、萬科等龍頭企業未來新開工樓盤或全部精裝修。對比發達國家,其毛坯房的比例低于20%,而我國比仍超過90%,精裝修比例不斷提升是未來新建商品房的一個中期趨勢。我們認為,公司擁有的“圣象”地板是眾多知名房地產開發企業首選品牌,未來市場份額將獲益提升。

            強化及實木復合地板品牌定位高端、產能行業第一:我們按照恒大1500-2000元/平米的精裝修成本測算,強化及實木復合地板較地磚及純實木地板有較強的價格優勢。公司以強化木及實木復合地板為主要產品,并擁有知名品牌“圣象”,年產3000萬平米強化木地板生產線于09年底達產后,2010年總產能可達5000萬平米/年,預計全年產量在4000萬平米左右,產銷規模行業第一,行業總體市場占有率約20%,但在中、高端市場上,占有半壁河山,我們認為,公司全資子公司“圣象”擁有全國性知名品牌和供貨能力,或將成為精裝修住宅地板的鋪裝的最大受益品牌。

            中高密度板產能遙遙領先:中、高密度纖維板是是利用木材及次小薪材經特別加工制造的板材,是生產板式家具和強化、強化復合木地板的基材,并大量用于室內裝飾、墻體和建筑模板等方面。公司人造板(絕大部分為E0級及以上的中高密度板)實際產能合計近300萬立方米,規模為亞洲第一、世界第三,其中自用部分僅占產量的15%左右。我們判斷,精裝修房屋的普及無疑將推動人造板行業大量落后小產能的淘汰,進一步提高行業集中度,公司人造板全國布局已形成,經歷了大規模固定資產投資期和設備磨合期,將在未來兩年受益于裝修市場的蓬勃發展,集中貢獻業績。

            積極開辟新的業務板塊:我們認為,在現在的時點上,公司現有業務板塊已進成為行業龍頭,公司有動力尋找下一處增長點,維持公司的高成長性,并且現有業務板塊也為公司提供了穩定的現金流。

            和而泰(002402):智能臥室開發推動和而泰加速進軍智能家居

            和而泰公告將與喜臨門在智能家居領域開展戰略合作,研發并制造以科學睡眠為核心理念的智能臥室系列產品。我們認為,這是公司進軍智能健康與護理市場的重大突破。而由于后者也是智能家居生態系統中的核心部分,公司也可以借此延長產業鏈,將業務從傳統的電子智能控制器制造拓展至智能家居領域。

            本次合作,公司將開發新一代智能睡眠的硬件產品,并會在此基礎上,積極探索基于智能化睡眠產品的大數據應用,以為用戶帶來全新生活體驗的同時,也尋求更廣泛的商業模式轉型。

            公司通過成功推動以上活動,不僅拓寬了公司的產品范圍,實現了從智能控制產品到智能家居硬件領域的突破,還使得公司可以獲得更多的第三方咨詢服務或廣告收入分成,從而推動了公司從產品制造業到健康管理、智能家居服務市場的商業模式轉型。

            戰略實施也將是個艱巨的任務,公司盡管具備一定的技術條件和能力,但未來仍會面臨諸多挑戰:對于面對終端銷售的智能硬件并沒有實際的開發和制造經驗,也缺乏足夠的技術儲備;公司傳統上并不具備互聯網基因,利用大數據與云計算技術運營云服務平臺為終端消費者服務將會面臨較大挑戰。

            我們預計公司為短期彌補業務發展短板,會更多采取并購策略以盡快獲得戰略實施的核心能力。鑒于公司以上積極進軍智能醫療設備和服務市場的努力能較大程度上提升人們對于公司未來業務成長及成功轉型的信心,公司短期的估值也有望提高,當然中長期公司價值的實現仍需要公司成功戰略的落地。

            喜臨門(601308):攜手和而泰合作智能家居,進軍大健康領域

            事件:公司公告,與深圳和而泰簽署《智能家居戰略合作框架協議》。將結合移動互聯技術、網絡通訊技術、大數據與云計算技術,共同規劃、研究、開發、生產系列化科學睡眠與智能臥室產品,含睡眠狀態、生命體征、睡眠質量監測類產品系列,助眠、睡眠環境營造、智能寢具類產品系列,以及針對婦女、兒童、老人、病人等特定人群的智能睡眠監控系統與管理系統;打造在行業內具有領先優勢的新一代科學睡眠產品。

            站高謀遠,涉足大健康領域?,F代人生活節奏加快,受到各類疾病及亞健康狀態困擾,消費者對健康的重視程度日漸提升。睡眠質量檢測提供了關于人身體狀況的重要數據信息,而助眠系統的開發有助于營造良好睡眠環境、改善睡眠質量,從而改善身體狀況。作為國內床墊行業的領軍品牌,喜臨門站高謀遠,站在大健康的視角看待床墊產品。從13年起每年推出“喜臨門中國睡眠指數調查”,對國人睡眠質量進行系統、科學地調查研究分析;而此次與和而泰的合作,在大健康領域的具體產品探索上更進一步。

            戰略發展清晰,建議增持。中短期:產品差異化+渠道多元化,業績增長有保證。產品方面,公司貫徹一體兩翼思路,在傳統床墊軟床產品外,關注青少年和老年細分市場,尤其青少年產品方面,迪士尼、哆啦A夢及HeoKitty已經陸續簽訂品牌授權協議。渠道方面,OEM跟隨原有的宜家、宜得利外延發展;新增沃爾瑪、無印良品等客戶資源。自有品牌除延續線下開店模式外,在天貓和美樂樂等新渠道模式也取得高速增長。在公司2月推出的類股權激勵方案中,給出的業績增長目標為2014/2015收入增長35%/30%,凈利潤增長30%/32%,完成概率較高。長期切入智能家居和大健康市場,提升發展想象空間。因產品落地尚需時日,我們不調整公司盈利預測,維持公司14-15年0.53元和0.72元的盈利預測,目前股價(9.56元)對應14-15年PE分別為18.0倍和13.3倍,建議增持!

            拓邦股份(002139):受益智能家居發展,鋰電池業務構筑新的增長點

            公司在電磁感應技術、電機調速控制技術、嵌入式軟件技術、電磁兼容等智能控制器技術領域保持行業領先地位,具備提供全套解決方案的系統能力;雖然公司產品涉及種類較多,包括家電、新能源、電機等領域,但是實際上都基于公司的核心能力——智能控制系統技術。

            智能家居產業正迎來高速發展的時代

            智能家居正處于一個高速發展的階段:根據JuniperResearch在2014年的研究報告,到2018年,智能家居市場總規模將達到710億美元,比2013年的330億美元翻一番;2018年中國智能家居市場規模將達到1396億元,2018年中國智能家居市場規模約占全球智能家居市場規模710億美元的32%。

            智能家居為公司帶來新的發展機遇

            智能家居的發展為公司帶來兩方面的機會:其一,能控制器是家電產品的大腦,隨著各家電廠商紛紛推出智能家電產品,對智能控制器有更高的要求,因此這給智能控制器廠商帶來更高的附加值;其二,各類新的智能家居產品為公司帶來新的市場機遇,如普通的插座、路由器正在進化到智能插座、智能路由器,新的產品如空氣盒子、智能燈泡等不斷產生。

            新能源業務構筑公司新的增長點

            2014年,隨著各汽車廠商推出新能源汽車,加上各地出臺政策的支持,2014年的新能源汽車銷量有望在2013年的基礎上實現翻倍;在電動汽車鋰電池方面,公司是金龍汽車的主力供應商,并且產品性能驗證良好,公司的動力鋰電池業務將構筑公司新的增長點。

            風險提示

            家電智能控制器下游需要疲軟;智能家居、新能源業務的不確定性。

            給于“推薦”評級

            我們預計公司2014/2015/2016,EPS分別為0.34/0.41/0.48元,對應當前股價的PE為28.8/23.3/20.2倍;考慮到公司良好的成長前景,我們給予公司“推薦”評級。

            英唐智控(300131)

            公司是國內小型生活電器智能控制器領域的龍頭企業,致力于小型生活電器的智能化服務,向客戶提供先進的智能化思想和設計方案、智能控制軟件開發、產品設計、樣品制作、批量供貨等全流程服務。公司擁有多項專利,先后獲得“深圳市高新技術企業”、“深圳市軟件百強企業”、“深圳市軟件出口二十強企業”、“誠信中小企業”及“高新技術企業”等稱號。公司每年研發300多款新產品,年產量1400萬套以上。小型生活電器智能化方案已被Conair、Delonghi、Black&;;;Decker、Philips、Tefal等歐美著名品牌公司及美的、創維、華旗資訊等國內著名品牌公司所采用。

            安居寶(300155):渠道建設發揮作用,智能對講繼續放量

            借助渠道優勢,各類產品出貨量顯著提升

            2013年,公司樓宇對講系統出貨160.77萬套,同比增長36.31%; 智能家居系統出貨量3.64萬套,同比增長81.80%;停車場系統出貨1095套,比去年同期增長123.47%。公司全年簽訂各類合同8048份, 新增客戶579個,同比增長39.96%。分析原因,我們認為公司充分利用自己的品牌優勢,大力拓展銷售渠道,是公司取得良好業績增長的關鍵,與此同時,公司銷售費用也同比增長了29.11%。

            2014 年公司與房開商的合作有望放量

            2013年,公司已經開始著手與房開商進行合作,但僅是在樣板房中小批量試用。2014年,與其合作的大型房開商房屋建筑面積將大范圍竣工,也將帶來樓宇對講系統的持續放量。樂觀情形下,如果我們考慮國內住房竣工數量仍然能夠維持個位數的同比增長(6%), 2014 年與 2015 年,公司樓宇對講系統的國內市場占有率將達到 25%和 30%,這將直接帶動公司樓宇對講系統的出貨量 50-60 萬套。

            智能家居產品提升估值空間

            2013 年,公司智能家居產品成長迅速,按照公司披露的產品銷售量與收入,單臺系統的均價在1000 元左右。對于家裝系統而言,價格已經不再成為重要的門檻。在樓宇對講系統渠道鋪墊下,智能家居產品在原有客戶中延伸是水到渠成的事情。這將在智能家居產品大浪潮發展的背景下,有效提升公司估值水平。

            盈利預測、估值與投資建議

            我們預計,公司2014-2016 年是營業收入分別是7.44 億元、10.27 億元、13.27 億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為13495 萬元、18632 萬元、21985 萬元,攤薄每股收益分別為0.73 元、1.00 元、1.18 元。我們認為,公司的傳統對講系統與智能家居系統,將成為公司未來發展的兩個重要途徑,繼續維持公司“推薦”的評級。

            東軟載波(300183):搶占用戶入口,完善智能家居產業鏈

            公司以自有資金1900 萬元投資龍泰天翔,投資完成后,東軟載波占龍泰天翔51.35%的股權。龍泰天翔定位于智慧社區、智慧家居綜合運營商,主營產品包括家庭和中小企業智慧網關設備、以智慧家居為核心的智慧社區多媒體運營服務系統等,是中國聯通、中國電信、中國廣電的資深戰略合作伙伴。

            眾e通加速公司智能家居產品推進速度

            龍泰天翔眾e通項目通過整合云計算、物聯網、三網融合技術,實現智慧社區、智慧家庭等立體化服務功能,眾e通將通過物聯網設備和體驗服務平臺為家庭用戶提供便利家、健康家、影音家、游戲家、安全家、智慧家、同城購等七方面信息化應用。山東網臺與龍泰天翔啟動山東全省智慧TV 業務的聯合推廣,雙方決定以為山東省經信委智慧社區推廣的家庭智慧終端產品智慧TV 盒子(家e 通)產品為核心,為全省家庭提供三網融合的視頻、智慧家居、便民服務等綜合性智慧生活服務。目前已有六萬戶家庭開始使用眾e通,公司計劃今年再推廣20萬戶,力爭三年內覆蓋突破100萬戶。

            加速PLC智能網關推廣,搶占智能家居入口

            通過智慧社區運營服務系統,發揮龍泰天翔渠道優勢,促進PLC 智能家居產品快速實現商業化,以電視和寬帶等用戶剛性需求為切入點,讓嵌有PLC 載波通信模塊的智能網關快速普及,在區域市場實現規模用戶對智能家居產品的感知,推動品牌和產品認知,并對智能家居后端產業鏈形成匯聚效應,促進載波通信技術在智能家居應用的品牌化、市場化以及“生態圈”的建設,實現PLC 智能家居產品和商業模式對其他產業化渠道的示范作用和推廣。

            維持買入建議

            預計公司2014-2015年營業收入為 9.91、19.2133.20億元,YOY為 96.92%、93.84%、72.83%,凈利潤分別為 4.04、6.22、9.03億元,YOY分別為71.48%、53.78%、45.16%,EPS為1.84、2.8、4.06元,PE分別為19、12、9倍,我們認為,國網自身發展帶來公司傳統業務巨大的發展空間,傳統業務同樣維持高成長狀態,而新業務智能家居同樣步入高成長階段,同時外延式擴張預期依然存在,未來幾年公司將享受高估值水平,公司將是新一輪智能化浪潮中核心受益企業,維持“買入”的建議。

            和晶科技(300279):擬收購中科新瑞,拓展物聯網領域布局

            擬收購中科新瑞,旨在拓展物聯網領域布局。和晶科技收購系統集成商,旨在向智能建筑、智慧城市等領域拓展延伸。中科新瑞主營信息系統集成,領域包括數字化校園、醫院信息系統建設等,在無錫地區的政府、教育、醫療等領域擁有較豐富的項目經驗,有助于和晶科技發展領域的拓展延伸。

            交易對價PE估值處于合理區間,PB估值較高。本次交易價格2.1億元對應2014年12.8倍PE。對比相關上市公司收購資產情況,公司交易價格處于合理市盈率水平。而交易價格的PB估值達到7.6倍的較高水平,主要是因為中科新瑞資產較輕,較高的財務杠桿使得公司ROE達到近50%。

            簽訂盈利保障協議,保障上市公司利潤穩定。交易雙方共同承諾,中科新瑞2014-2016年扣非業績不低于1650/1900/2200萬元,對應同比增速分別為39%/15%/16%。若承諾期內業績低于標準,將有原股東通過股份對上市公司進行補充,股份不足以現金方式補償。

            業績增厚約0.1元,維持“增持”評級??紤]發行股份收購與配套融資帶來的股本攤薄,交易若在2014年完成,對和晶科技2015年的業績增厚約0.1元。由于交易仍具有不確定性,不考慮收購與配套融資對公司的影響,維持對公司2014/15年盈利預測0.34/0.50元,目標價22.91元,維持“增持”評級。

            初靈信息(300250):三大主營同時下滑,未來業績存在不確定性

            三大主營業務均出現下滑,利潤增長主要來自退稅和財務并表。
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